应用简介
保险金融贷款综合管理系统是一款适用于中小型保险代理金融贷款公司统计费用。主要包括客户管理、人寿保险、车辆保险、信用贷款等功能。本管理系统多处具有快速辅助录入功能，操作简单，易学、易用；处理功能高效强大，是协助您的好帮手！
【功能特点】
一、团队管理：团队信息录入、团队信息查询、在职人员信息、离职人员信息
二、客户管理：客户档案、客户查询
三、人寿保险：保单录入、保单理赔、保费管理、缴费提醒
四、车辆保险：保单录入、保单理赔、保费管理、缴费提醒
五、信用贷款：信用贷款、期间统计、筛选统计、还款提醒
六、抵押贷款：抵押贷款、期间统计、筛选统计、还款提醒
七、业务汇总：团队分析、客户分析、业绩分析
八、提醒管理：明天生日提醒、本周生日提醒
九、基本设置：部门设置、主险名称设置、附加险设置、承保公司设置
【结构说明】
团队管理：
【团队信息录入】
主表:ID 工号 姓名 现状 来源 部门 性别 联系电话 学历 身份证号 原职业 出生日期 入职日期 离职日期 家庭地址 备注
【团队信息查询】
主表:ID 工号 姓名 现状 来源 部门 性别 联系电话 学历 身份证号 原职业 出生日期 入职日期 离职日期 家庭地址 备注
【在职人员信息】
主表:ID 工号 姓名 现状 来源 部门 性别 联系电话 学历 身份证号 原职业 出生日期 入职日期 离职日期 家庭地址 备注
【离职人员信息】
主表:ID 工号 姓名 现状 来源 部门 性别 联系电话 学历 身份证号 原职业 出生日期 入职日期 离职日期 家庭地址 备注
客户管理：
【客户档案】
主表:ID 自动编号 姓名 性别 年龄 电话 手机 客户类型 住址 实际地址 出生日期 身份证号 身份证到期 保单有无 职业 工作单位 工作年限 登记日期 备注
房产具体:ID 自动编号 位置 小区 面积 房屋类型 估值
车辆具体:ID 自动编号 车牌号码 购买日期 地区 型号 品牌 类型 估值
公司具体:ID 自动编号 公司名称 信用代码 公司电话 地址 估值
信用卡:ID 自动编号 银行名称 总额度 已用额度 剩余额度
家庭成员:ID 自动编号 家属关系 姓名 联系电话 工作单位
信用贷款:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 面签日期 评估日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
抵押贷款:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 收集资料 评估日期 下户日期 初审日期 公证日期 抵押日期 回执日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
保单管理:ID 自动编号 保单编号 业务来源 部门 业务员 工号 险种类别 承保公司 保险名称 投保日期 生效日期 到期日期 下次缴费日期 缴费年限 投保人 客户编号 投保人身份证号 投保人学历 投保人家庭住址 投保人实际住址 与被保人关系 投保人电话号码 被保险人 被保险人电话 被保险人身份证号 被保险人学历 被保险人家庭住址 被保险人实际住址 受益人 受益人身份证号 保单状态 保额合计 保费合计 附加险保额 附加险保费 主险名称1 保额1 保费1 主险名称2 保额2 保费2 主险名称3 保额3 保费3 备注
车辆保险:ID 保险单号 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 业务来源 业务员 工号 部门 险别 投保人 投保人编号 联系电话 身份证号 车牌号码 发动机号 车架号码 车型 品牌 座位数 排量 使用性质 车辆颜色 车辆损失险保额 车辆损失险保费 第三责任险保额 第三责任险保费 座位险保额 座位险保费 盗抢险保额 盗抢险保费 玻璃单独破碎险保额 玻璃单独破碎险保费 自燃损失险保额 自燃损失险保费 涉水损失险保额 涉水损失险保费 划痕险保额 划痕险保费 代步险保额 代步险保费 不计免赔保额 不计免赔保费 交强险保额 交强险保费 车船税保额 车船税保费 其他保额 其他保费 交强总保费 商业总保费 总保费 备注
【客户查询】
主表:ID 自动编号 姓名 性别 年龄 电话 手机 客户类型 住址 实际地址 出生日期 身份证号 身份证到期 保单有无 职业 工作单位 工作年限 登记日期 备注
房产具体:ID 自动编号 位置 小区 面积 房屋类型 估值
车辆具体:ID 自动编号 车牌号码 购买日期 地区 型号 品牌 类型 估值
公司具体:ID 自动编号 公司名称 信用代码 公司电话 地址 估值
信用卡:ID 自动编号 银行名称 总额度 已用额度 剩余额度
家庭成员:ID 自动编号 家属关系 姓名 联系电话 工作单位
信用贷款:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 面签日期 评估日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
抵押贷款:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 收集资料 评估日期 下户日期 初审日期 公证日期 抵押日期 回执日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
人寿保险：
【保单录入】
主表:ID 自动编号 保单编号 业务来源 部门 业务员 工号 险种类别 承保公司 保险名称 投保日期 生效日期 到期日期 下次缴费日期 缴费年限 投保人 客户编号 投保人身份证号 投保人学历 投保人家庭住址 投保人实际住址 与被保人关系 投保人电话号码 被保险人 被保险人电话 被保险人身份证号 被保险人学历 被保险人家庭住址 被保险人实际住址 受益人 受益人身份证号 保单状态 保额合计 保费合计 附加险保额 附加险保费 主险名称1 保额1 保费1 主险名称2 保额2 保费2 主险名称3 保额3 保费3 备注
附加险:ID 自动编号 附加险名称 保额 保费
【保单理赔】
主表:ID 业务编号 发生时间 投保单号 承保公司 保险类别 受理日期 报案单位或个人 客户编号 车牌号码 联系电话 发生地点 业务员 估计损失 实际理赔金额 理赔状态 备注
【保费管理】
主表:ID 自动编号 保单编号 业务来源 部门 业务员 工号 险种类别 承保公司 保险名称 投保日期 生效日期 到期日期 下次缴费日期 缴费年限 投保人 客户编号 投保人身份证号 投保人学历 投保人家庭住址 投保人实际住址 与被保人关系 投保人电话号码 被保险人 被保险人电话 被保险人身份证号 被保险人学历 被保险人家庭住址 被保险人实际住址 受益人 受益人身份证号 保单状态 保额合计 保费合计 附加险保额 附加险保费 主险名称1 保额1 保费1 主险名称2 保额2 保费2 主险名称3 保额3 保费3 备注
附加险:ID 自动编号 附加险名称 保额 保费
【缴费提醒】
主表:保单编号 部门 业务员 承保公司 保险名称 投保日期 下次缴费日期 投保人 客户编号 保费合计
车辆保险：
【保单录入】
主表:ID 保险单号 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 业务来源 业务员 工号 部门 险别 投保人 投保人编号 联系电话 身份证号 车牌号码 发动机号 车架号码 车型 品牌 座位数 排量 使用性质 车辆颜色 车辆损失险保额 车辆损失险保费 第三责任险保额 第三责任险保费 座位险保额 座位险保费 盗抢险保额 盗抢险保费 玻璃单独破碎险保额 玻璃单独破碎险保费 自燃损失险保额 自燃损失险保费 涉水损失险保额 涉水损失险保费 划痕险保额 划痕险保费 代步险保额 代步险保费 不计免赔保额 不计免赔保费 交强险保额 交强险保费 车船税保额 车船税保费 其他保额 其他保费 交强总保费 商业总保费 总保费 备注
【保单理赔】
主表:ID 业务编号 发生时间 投保单号 承保公司 保险类别 受理日期 报案单位或个人 客户编号 车牌号码 联系电话 发生地点 业务员 估计损失 实际理赔金额 理赔状态 备注
【保费管理】
主表:ID 保险单号 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 业务来源 业务员 工号 部门 险别 投保人 投保人编号 联系电话 身份证号 车牌号码 发动机号 车架号码 车型 品牌 座位数 排量 使用性质 车辆颜色 车辆损失险保额 车辆损失险保费 第三责任险保额 第三责任险保费 座位险保额 座位险保费 盗抢险保额 盗抢险保费 玻璃单独破碎险保额 玻璃单独破碎险保费 自燃损失险保额 自燃损失险保费 涉水损失险保额 涉水损失险保费 划痕险保额 划痕险保费 代步险保额 代步险保费 不计免赔保额 不计免赔保费 交强险保额 交强险保费 车船税保额 车船税保费 其他保额 其他保费 交强总保费 商业总保费 总保费 备注
【缴费提醒】
主表:保险单号 部门 业务员 承保公司 投保日期 到期日期 投保人 投保人编号 联系电话 总保费
信用贷款：
【信用贷款】
主表:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 面签日期 评估日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
【期间统计】
主表:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 面签日期 评估日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
【筛选统计】
主表:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 面签日期 评估日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
【还款提醒】
主表:单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 放款日期 还款日期 金额 业务员
抵押贷款：
【抵押贷款】
主表:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 收集资料 评估日期 下户日期 初审日期 公证日期 抵押日期 回执日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
【期间统计】
主表:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 收集资料 评估日期 下户日期 初审日期 公证日期 抵押日期 回执日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
【筛选统计】
主表:ID 单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 还款日期 金额 年利率 月利率 类型 收集资料 评估日期 下户日期 初审日期 公证日期 抵押日期 回执日期 放款日期 放款单位 截至日期 还款方式 月还款金额 下户费 评估费 公证费 平台管理费 服务费合计 业务员 工号 备注
【还款提醒】
主表:单号 登记日期 客户编号 客户名称 联系电话 申请日期 放款日期 还款日期 金额 业务员
业务汇总：
【团队分析】
主表:客户编号 人寿保险保费 人寿保险保额 车辆保险保费 信用贷款 抵押贷款
【客户分析】
主表:自动编号 姓名 手机 身份证号 人寿保险保费 人寿保险保额 车辆保险保费 信用贷款 抵押贷款 信用卡合计 房产估值 车辆估值 开始日期 截止日期
【业绩分析】
主表:工号 姓名 现状 部门 联系电话 人寿保险保费 人寿保险单数 车辆保险保费 车辆保险单数 信用贷款合计 信用贷款单数 抵押贷款合计 抵押贷款单数 开始日期 截止日期
提醒管理：
【明天生日提醒】
主表:姓名 性别 手机 出生日期 身份证号
【本周生日提醒】
主表:姓名 性别 手机 出生日期 身份证号
基本设置：
【部门设置】
主表:ID 部门名称 负责人
【主险名称设置】
主表:ID 主险名称 保额 保费
【附加险设置】
主表:ID 附加险名称 保额 保费
【承保公司设置】
主表:ID 承保公司
