应用简介
我是理财师APP是由北京凌翔教育咨询有限公司推出的一款手机学习软件,该款软件是理财师专属的一个学习成长平台,海量理财师学习成长课程免费在线学习。
【软件优势】
【精选名师课程】支持定制各类学习计划,通过每日学习提醒等方式帮助完成学习计划。
【热门金融资讯】海内外财经资讯,及时送达。
【工作日历管理】提供客户约访提醒、客户管理等服务
【家庭理财规划】理财师可通过APP为客户生成家庭理财规划报告。
【特色介绍】
解决痛点:
针对理财师虽然考取了“理财规划师”证书,却仍不具备为客户提供“全面理财规划服务”能力的残酷现实。
重点解决以下问题:
(1)专业知识和能力不足
(2)顾问式营销理念缺失
(3)客户成交率偏低
(4)职业发展不清晰
用户人群:
(1)专业的理财师:保险代理人、保险经纪人、银行客户经理、三方理财客户经理、证券经纪人等
(2)有意向“理财师”转型的其他从业者
(3)有投资理财需求的人士
平台课程:
(1)学习计划
每天解锁1节课,每天学习15分钟;定制化的学习体验,创新化的学习形式
(2)知识专题
实用理财技能,热门理财知识,经典理财案例,让您轻轻松松深度学习
平台价值:
(1)为您提供:系统化的理财师学习成长课程(音频、视频、图文)
(2)让您具备:为客户提供全面“家庭财富管理”服务的能力
(3)助您完成:从“金融产品销售”到“理财规划师”的完美蜕变
【背景介绍】
我是理财师——理财师自己的专属APP。
我是理财师为各理财师用户提供专业课程学习、定制学习计划、工作管理等服务,帮助理财师提升自身水平、提高工作效率、增加在线拓客渠道,是理财师的专业培训app。在这里,您可以轻松制定个人职业规划、投顾计划,为您的客户提供更专业、更便捷、更高效、更优质的理财服务。
【更新内容】
1、首页添加下拉刷新功能
2、文稿页面添加视频全屏功能
3、更新阿里热修复组件,修复因该组件导致的部分机型闪退。
4、其他的一些bug fix。