应用简介
保代帮APP是款专门为保险代理人打造的订单撑起。它提供了专业、便捷的投保管理,帮助用户专属计划书一键生成,计划书图文并茂,展现专业风采,有需要的小伙伴们不要错过了。
【主要功能】
1、快速投保:专属计划书一键生成,计划书图文并茂,展现专业风采,促成线下签单;
在线出单支持,精选主流经代渠道,通过保代帮进行线下产品线上出单,省时又省力!
2、学习中心:行业文章、展业技巧、培训课件、合规政策,各类专业技巧干货十足;
在线考试功能,巩固专业知识、快速入职检测,时时刻刻快人一步!
3、客户管理:个人客户信息、历史计划书情况,清晰明了尽在掌握;
节假日提醒、生日祝福,客户关怀自动提醒,与客户贴合更紧密!
【软件特色】
自由展业,这是专为保险人员设计的自由开展保险销售事业的应用;
手机办公,用户在出外勤的时候可以直接使用手机及时处理工作事务;
海量产品,这里汇聚了健康险、车险、人寿险和财产保险等海量的产品资源;
产品推荐,能够自动为用户推荐明星产品、爆款产品和人气产品等;
私人定制,用户可以在线为自己的自由展业拟定一个私人定制的计划书;
客户管理,在此不仅随时可以添加新的客户还能查看各个客户的保单情况;
随时提现,对于自己展业获得的收益可以随时申请提现;
【使用方法】
进入首页点击产品,各类险种的产品任意分享
打开客户列表,能够跟进和维护与客户的关系
打开计划书,可以制定自己的展业计划
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【更新内容】
v6.7.2:
1、优化投保流程
2、修复了一些已知问题