应用简介
Beta理财师APP是由上海贝耳塔信息技术有限公司推出的一款手机理财类软件，该软件为广大理财经理提供了一个金融产品销售与客户服务的移动平台，提供了各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等服务。软件通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。使用Beta理财师app软件可以有效地帮助用户快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍！是理财师们的好帮手！感兴趣的朋友快来下载试试吧！
【软件功能】
【全市场金融产品，优质丰富】：Beta理财师可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：Beta理财师所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
【软件特色】
1、市场陪伴及解读：Beta理财师7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。
2、商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。
3、产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。
3、投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。
4、成长社区：Beta理财师提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。
【软件亮点】
1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；
2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；
4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；
5、Beta理财师精准跟踪客户投资意向；
6、大数据分析 用户喜好一目了然；
【使用说明】
第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号
第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。
第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。
第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。
第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。
第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。
除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
【软件评测】
Beta理财师APP不仅提供了各类金融产品查询，还以一站式的方式解决了账户诊断、异动监控、产品组合等难题。该应用不仅提供了定投工具、客户账户诊断报告查阅下载等理财师必备工具，还通过可视化查询方式呈现各类金融产品，为理财经理提供了便捷的销售与客户服务平台。从PE/VC到银行理财，Beta理财师APP涵盖了全市场金融产品，为用户提供了丰富的理财资讯与研究报告等服务。这无疑是一款在金融科技领域中具有领先地位的应用。
【更新内容】
v7.83：
【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率
【大搜索】动态排序优化，所见即所得
【同屏演示】演示体验优化，效果更佳
【修复】已知问题的兼容与体验优化
v7.81：
稳定性改进和错误修正。
