应用简介
WiseCRM365原名沟通汇，是上海企全信息技术有限公司在成立之初就推出的一款企业级的客户关系管理软件。这是一款功能强大、高度可定制的、本土化的智能CRM系统。核心目标是帮助企业，尤其是中小型企业，以客户为中心，进行数字化管理。涵盖市场营销、销售线索跟进、客户服务、分析决策、协同办公的全业务流程，从而提升销售业绩、优化客户体验、实现数据驱动的智能决策。
【功能说明】
【客户管理】
360度客户视图：集中存储所有客户信息，包括基础资料、联系人、跟进记录、购买历史、服务请求等，打破部门信息孤岛。
客户池与公海池：有效管理销售线索 ，防止客户资源闲置，通过公海池规则促进销售团队内部的资源流转和再利用。
线索生命周期管理：从潜在客户到成交客户的全流程跟踪，清晰展示每个客户所处的阶段。
【销售流程自动化】
销售流程定制：企业可以根据自身的业务模式，自定义销售阶段（如：初步接触、需求分析、报价、谈判、成交），使销售过程标准化、可视化。
商机管理与预测：管理每一个销售机会，预测成交金额和可能性，帮助管理者更准确地预测业绩。
日程与任务管理：自动提醒销售人员进行后续跟进、回访，确保无一遗漏。
【营销管理】
线索管家：整合多渠道线索，提升线索转化率。
线索自动查重 ：根据企业名称、联系电话、邮箱等信息来进行筛选，省去人工筛选时间。
【服务与支持】
工单系统 ：记录和处理客户的咨询、投诉、报修等请求，并分配給相应的客服人员，跟踪处理进度，确保客户问题得到及时解决。
知识库 ：积累常见的产品问题和解决方案，提升客服效率和客户自助服务能力。
【财务记账】
财务记账功能，特别适合贸易型、项目型中小企业，实现了“客户-订单-合同-收款-出库”的全链条管理，无需在多个系统间切换。
【应用特色】
数据分析与智能报表
提供丰富的预置报表，如销售漏斗图、业绩排行榜、客户来源分析、回款分析等。
支持高度自定义的报表和图表功能，让管理者能够从多维度分析业务数据，发现问题和机会。
高度自定义与灵活性，零代码
系统提供了强大的自定义功能，企业可以根据自身需求添加字段、修改页面布局、构建审批流程，从而适配各种业务场景。
全面开放系统接口，打通企业内部ERP、OA、HR等信息化系统，轻松实现系统之间数据互通。
移动办公与协同
提供移动APP，支持考勤打卡、客户信息查询、日志录入等功能，让销售人员随时随地开展工作。对企业管理层来讲，可以随时随地访问关键信息，可以对合同跟进、费用审批等进行持续关注。
部署方式
SaaS模式
这是最主要的部署方式。通过浏览器登录云端使用，客户无需自行搭建服务器，可快速上线使用，开箱即用，降低初期投入成本。
私有化模式
对于有数据安全和自主管理需求的企业，支持私有部署方案，可将系统部署在本地服务器。
【应用亮点】
“移动化”全覆盖：从客户拜访到审批签字，全程手机完成，告别纸质流程。
“智能化”辅助：自动生成考勤统计、销售报表，帮助管理者快速决策。
“社交化”协作：工作圈动态让团队互动更频繁，信息传递更直接。
【使用说明】
初始化设置
权限分配：为不同角色（如销售、主管）设置操作权限。
客户导入：批量上传现有客户数据，或通过名片扫描新增。
日常操作
客户跟进：记录拜访日志，上传照片或录音，完善沟通细节。
审批处理：收到消息推送后，点击审批单完成签字。
团队协作：在工作圈发布动态，@同事分配任务。
数据分析
查看销售报表、考勤统计，导出Excel进行深度分析。
【注意事项】
【网络要求】
动态模块、地图定位需稳定网络，建议WiFi环境下使用。
【权限管理】
敏感操作（如删除客户）需限制权限，避免误操作。
【数据备份】
定期导出客户数据至本地，防止意外丢失。
【GPS定位】
周边客户功能会持续使用GPS，可能增加电量消耗，不用时建议关闭。
【隐私保护】
客户信息涉及隐私，需遵守相关法规，不得泄露。
【更新内容】
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