应用简介
口袋助理APP是一款功能丰富的手机OA办公软件,可以有效地提高用户的办公效率和企业管理效率,软件提供了手机考勤、销售人员外勤管理、客户CRM、销售项目管理、移动日志、流程审批、移动报销等功能,满足用户各种办公功能需求。
【软件功能】
1、移动OA:手机考勤、流程审批、工作汇报、移动报销、任务管理、企业云盘、企业通讯录、在线聊天等丰富的功能。
2、智能CRM:销售外勤监管、客户管理、销售流程管理(商机、订单、合同、回款)、产品管理等,以及强大的数据分析功能,帮助企业更简单的掌控公司业绩和客户。
3、电话销售管理:PC端一键拨号、电话录音、电话数据统计、电话排行榜、客户跟进计划,让CRM与电话机完美结合,帮助企业掌握员工通话数据,优化沟通话术,提升销售业绩。
4、进销存:全面打通进销存全流程,涵盖采购管理(采购订单、供应商、采购报表)、销售管理(商品、客户、销售订单、回款)、库存管理(入库单、出库单、库存调拨单、库存盘点、库存查询、库存报表)每一个关键节点,帮助企业全面、高效管理进销存业务。
【软件特色】
1、稳定可靠:采用了严密的架构设计,本地、网络数据全程加密,部署了网络/Web防火墙,数据实时备份,满足企业对数据的需要。
2、简单易用:和普通的聊天APP一样简单,所有办公事务都在手机上完成,不用培训员工,直接导入企业通讯录,快速部署。
3、方便扩展:提供开放API,方便企业接入已有的办公系统。
【怎么申请请假】
1、打开口袋助理APP,点击下方的“应用”选项。
2、选择“流程审批”。
3、点击右上角的“申请”。
4、选择“请假”。
5、填写相关信息,点击右上角的“完成”,等待审核通过即可。
【怎么设置自动打卡】
1、打开口袋助理软件,点击下方的“应用”。
2、点击“考勤”。
3、点击下方的“未开启自动签到”选项。
4、点击自动签到右侧的开关。
5、设置成功后会出现提示。
【怎样修改考勤地点】
1、打开口袋助理安卓版,,点击下方“应用”选项。
2、点击“考勤”。
3、点击右上方的“管理”选项。
4、点击要修改的班次。
5、点击考勤地点。
6、定位要打卡的位置,点击使用此位置。
7、即可看到考勤地点修改成功,点击右上角的“完成”即可。
【如何导出考勤明细】
1、打开口袋助理手机版,点击下方“应用”。
2、点击“考勤”。
3、点击右上角的“统计”选项。
4、点击要导出的考勤组。
5、选择要导出的日期。
6、登录网页版即可成功导出。
【怎样解除绑定公司】
1、打开口袋助理APP,点击右下角的“我”。
2、点击“公司”选项。
3、点击“解除公司绑定”选项。
4、点击“确认”即可成功解除。
【更新内容】
v7.9.12:
【新增】客户信息设置中,新增所有字段的查看权限管理,包括联系人手机、跟进人信息等,通过开启限制,管理员工查看权限
【优化】没有客户联系人手机查看权限的,客户列表和详情将不显示手机号,复制名片时也不会复制手机号
【优化】没有联系人手机查看权限的,联系人手机不能保存到手机通讯录
【优化】没有客户跟进人编辑权限的成员,修改跟进人时将提示无权限修改
【优化】现在用全局搜索任务时,支持搜索更具体的任务详情、任务字段
【优化】更多功能体验细节上的优化
v7.9.10:
【新增】已删除的客户数据列表,新增“删除”、“清空”按钮,快速删除单个和一键清空多个数据
【优化】已删除的客户数据列表,已删除客户总数量超过10w不显示具体数量
【优化】同一个销售订单/采购订单,当关联多个商品时,导出后将合并订单信息相关的单元格
【优化】多个功能细节体验上的优化
v7.9.8:
【新增】客户详情信息中,客户信息下方新增“最近修改时间”属性,同时支持该属性的筛选
【新增】流程列表中,“抄送给我的流程”新增批量操作入口,一键批量已读更方便
【优化】线索管理中,AI线索来源下拉框将实时展示最新任务名称
【优化】公海领取客户时,数量上限调整为按领取的记录来计算,非该成员在公海中拥有的客户数量
【优化】客户查重时,重复/相似的公海客户,都会显示其“客户公海 | 公海名称”
v7.9.7:
【新增】编辑任务类型时,新增抄送人选项,可设置该类型任务的固定抄送人
【新增】出入库单导出时,单据信息默认新增销售订单和采购订单编号选项
【新增】出库单导出时,现在支持勾选收货人信息,包括收货人姓名、电话、地址、快递单号、发货日期等属性
【优化】商机分析中,增加对应销售阶段成交概率的显示
【优化】商机列表中,预计成交时间在当天的,增加“即将到期”的标识
【优化】查看通话记录时,可筛选出非系统呼叫的相关录音
【优化】支持设置外呼的默认呼出方式
【优化】更多功能细节上的体验优化
v7.9.5:
修复用户反馈的问题